Максидом
Maxidom.ru
БЕСПЛАТНО - в

Территория сетей: Европу почти догнали

Территория сетей: Европу почти догнали

  • 13.07.2011
Источник: Экономика и время N 21 (801)

Крупные сетевые магазины различных форматов продолжают наступление на регионы. Одних только гипермаркетов в 2011 году розничные сети запла­нировали открыть около сотни

За последнее десятилетие петербургская торговля преобразилась, обеспечив самую высокую в России концентрацию торговых сетей и гипермаркетов. Эксперты предупреждают: покупательская способность петербуржцев не безгранична, и если сети будут и дальше разрастаться, их прибыль не увеличится, а напротив, начнет снижаться

По подсчетам экспертов, примерно 80% розничного товарооборота в Петербурге приходится на сетевые магазины. Это разнородное сообщество объединяет около 800 гипермаркетов, супермаркетов и сетевых дискаунтеров. Многие эксперты уверены, что для города с населением почти в пять миллионов человек такое количество магазинов — явный перебор. Высокая насыщенность гипермаркетами Петербурга при относительно скромном по европейским меркам уровне оборота розничной торговли стала возможна благодаря достаточно высокому уровню доходов населения региона (он заметно ниже, чем в Москве, но в разы выше среднероссийского уровня).

Просчитывать ходы

В Петербурге торговые сети, активно развивающие формат «гипермаркет», занимают лидирующие позиции на рынке.
По мнению специалистов ИА «INFO­Line», рынок гипермаркетов в Петербурге находится на стадии зрелости и открытие новых объектов в основном связано с завершением реализации наиболее крупных девелоперских проектов.
«Можно выделить три основные тенденции развития рынка гипермаркетов Санкт-Петербурга, — говорит Иван Федяков, генеральный директор «INFOLine». — Первая тенденция — это уход в близлежащие регионы, города-спутники, Ленобласть».
Вторая, по его мнению — открытие гипермаркетов на территории торговых центров. Движение это встречное, так как торговые центры, в свою очередь, уже сегодня испытывают сложности с арендаторами, и они тоже больше заинтересованы в привлечении крупных якорных объектов FMCG (сегмент потребительского рынка) в качестве арендаторов. Третья тенденция, связанная с более длительным сроком окупаемости открытия гипермаркета, — это завершение экстенсивного развития. Не будет существенно увеличиваться количество гипермаркетов — скорее должно повышаться качество их работы, происходить расширение ассортимента услуг и товаров, которые они могут предоставить.
Петербургские ритейлеры, по мнению экспертов торгового рынка, зачастую стремятся расположить слишком близко друг к другу несколько сетевых объектов одного бренда.
Например, Приморский район, на территории которого сосредоточено наибольшее количество торговых площадей (17%), буквально усеян гипермаркетами «О’Кей». Из 10 гипермаркетовна территории района 5 принадлежат этой сети. Аналитики полагают, что рано или поздно «О`Кей» станет жертвой рынка, то есть возникнет ситуация, при которой объем сбыта товарной продукции в одном магазине будет увеличиваться только за счет его снижения в другой товарной точке.
По сравнению с гипермаркетами, супермаркеты пока занимают значительно меньшую долю на рынке, но всеми силами пытаются ее увеличить.
В отличие от крупноформатных магазинов, которые совсем не представлены в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах, эти торговые объекты в огромном количестве расположены по всей территории города.
Как считают опрошенные нами аналитики, динамика роста оборотов крупнейших розничных компаний в Петербурге в 2011 году будет замедляться.
Новые магазины будут появляться, однако если их владельцы продолжат открывать торговые точки без учета территорий-лакун, жители которых не обеспечены продовольственными магазинами сетевого типа, они будут неэффективными. Эксперты прогнозируют значительное увеличение количества сделок по продаже отдельных объектов проблемных сетей ввиду ограниченных финансовых возможностей большинства игроков.

Большая сотня

Согласно исследованию агентства INFOLine «Рынок гипермаркетов в 24 городах и регионах России», на 2011 год российскими розничными сетями запланировано открытие более 100 гипермаркетов.
Только известная российская торговая сеть «Магнит» рассчитывает открыть в текущем году 55 гипермаркетов. Не менее масштабными представляются планы по открытию X5 Retail Group (15–20 гипермаркетов). Активно развиваться в 2011 году намерены торговые сети «О’Кей» (11 гипермаркетов), «ЛЕНТА» (8 гипермаркетов) и «АШАН» (4 гипермаркета).
Петербургский рынок продовольственных сетей считается одним из самых насыщенных в России. Если сопоставить число продуктовых магазинов с количеством жителей, то по уровню их концентрации Петербург уже опередил Москву.
Эксперты Центра пространственных исследований подсчитали, что на данный момент в Петербурге действуют 11 сетей гипермаркетов, которые включают в себя 53 торговых центра. 21 сеть работает в формате «супермаркет», под брендами которых действуют более 500 магазинов.
Кроме того, в городе открыто более 220 дискаунтеров, принадлежащих 14 сетевым маркам.
Не исключено, что не все планы по открытию гипермаркетов будут выполнены. В 2010 году ряд сетей, наоборот, перевыполнил заявленные планы: X5 Retail Group открыла 13 гипермаркетов вместо 10 ожидавшихся (в том числе нового формата «Пятерочка-Макси»). Metro C&C открыла 5 гипермаркетов вместо 4 планировавшихся. Торговые сети «Лента» и «О’Кей» выполнили заявленные планы по открытию.
Как считают многие эксперты, формат гипермаркета на сегодня высокоэффективен с точки зрения развития в регионах. «Цены в гипермаркетах, безусловно, отличаются от цен других форматов, но связано это не с какими-то уникальными отличиями ценовой политики гипермаркетов, а с их меньшими издержками, — отмечает Иван Федяков, генеральный директор «INFOLine». — Цены ниже за счет меньшего удельного количества персонала на торговой площади, меньше за счет издержек на коммунальные услуги, меньше за счет рекламной деятельности, экономии на аренде, если мы говорим об отдельно стоящих гипермаркетах. Все эти факторы в совокупности и позволяют торговать в гипермаркете дешевле, чем в магазинах шаговой доступности».
По данным исследования агентства INFOLine, достаточно большим потенциалом для развития формата «гипермаркет» обладают такие российские города как Ставрополь, Уфа, Москва, Челябинск, Пермь, характеризующиеся высоким оборотом розничной торговли на душу населения и невысоким уровнем насыщенности гипермаркетами.
А вот Петербург, несмотря на его величину, эксперты включают в группу городов с невысоким уровнем оборота розничной торговли и при этом высоким уровнем насыщенности площадями гипермаркетов. Сюда же относят Новосибирск, Ижевск, Воронеж, Липецк, Нижний Новгород, Омск, Волгоград и Ростов-на-Дону.


МНЕНИЯ

Яна Могилева,
менеджер по PR компании «ЛЕНТА»

"Безусловно, конкуренция на рынке Петербурга растет. Открываются новые — магазины, что приводит к перераспределению клиентской базы. Если в начале 2009 года в Петербурге работало 55 продуктовых гипермаркетов, сегодня их уже около 70. Однако в большинстве случаев открытие новых магазинов не столько приводит к перераспределению клиентской базы, сколько к росту объема рынка вокруг новой локации.
Однако, на данный момент розничный рынок города далек от 100% насыщенности продуктовыми магазинами, и конкуренция будет расти. Со временем экстенсивное развитие, вероятно, сменится интенсивным — сети в борьбе за покупателей начнут изобретать (или заимствовать на Западе) технологии привлечения и удержания клиентов. Сейчас же рынок развивается, главным образом, экстенсивно.
Одна из главных проблем для гипермаркетов площадью свыше 10 тыс. кв. м — это отсутствие свободных площадей под застройку в черте города. Существуют сложности при выходе на региональные рынки, связанные с оформлением необходимой документации."

Мария Курносова,
руководитель по внешним коммуникациям компании «АШАН Россия»

"На протяжении 2010-2011гг. в гипермаркетах «АШАН» покупательский спрос — устойчив, мы не отмечаем снижения стоимости среднего чека и средней корзины. Покупательская способность населения, наоборот, начинает восстанавливаться после предыдущих двух кризисных годов. Возможно, в других сетях картина иная. Мы же тщательно выверяем всю свою ценовую политику и стараемся держать цены самые низкие по рынку.
Компания намерена и далее динамично развиваться в России. Мы открыты для поиска новых площадок и предложений в разных регионах. Конечно, необходимость в цивилизованных формах торговли в региональных городах огромна — покупатели хотят приобретать качественные товары по низким ценам в красивых удобных магазинах с хорошим уровнем обслуживания.
Конкуренция среди сетей гипермаркетов есть, и это отлично. Она помогает двигаться вперед, разрабатывать новые интересные предложения для покупателей, саморегулирует цены и ассортимент.
Оценить конкуренцию с другими форматами проблематично, мы можем лишь фиксировать свои наблюдения, например, как в 2009 году приходили новые покупатели, ранее предпочитающие делать покупки в дорогих супермаркетах. Отмечаем, что в региональных магазинах, особенно в осенне-зимне-весенний период, многие покупатели, которые ранее закупались на городских рынках и мелкооптовых базах, перемещаются к нам, за более низкими ценами, качеством и сервисом."

Дмитрий Соколов,
генеральный директор ООО «Максидом»

"Не так давно компания «Максидом» объявила о планах дальнейшего — развития сети: планируется выход на рынок Москвы и в другие новые для нас регионы, а также возможно увеличение количества магазинов в Петербурге. Здесь мы хотели бы открыть гипермаркеты в одном из центральных районов и на востоке города (предположительно, в Красногвардейском районе), и сейчас занимаемся интенсивным поиском подходящих площадок.
Рынок гипермаркетов Санкт-Петербурга является наиболее высоко развитым, по сравнению с другими регионами России. Доля сетевой торговли в Северной столице составляет 82%, в целом по России этот показатель находится на уровне 25%.
Уровень доходов горожан действительно сократился относительно 2008 года, но в последнее время наметилась положительная тенденция. Так, в 2010 году рынок DIY прирос ориентировочно на 16%."

Антониу Баптишта,
генеральный директор «Реал — Гипермаркет»

"Сектор гипермаркетов в России, особенно в крупных городах, имеет — огромный потенциал и является одним из самых перспективных и быстро растущих. Емкость российского рынка и неудовлетворенный спрос на современные торговые форматы позволяют открыть только в Москве, с ее конкурентной средой, до 30 новых гипермаркетов в течение ближайших лет. В регионах России, если рассматривать города с населением от 300 тыс. жителей, можно построить еще, как минимум, 100 гипермаркетов.
Что касается Северо-Запада России и Петербурга, в частности, то мы наблюдаем перенасыщение рынка гипермаркетов в данном регионе. К сожалению, это наглядный пример, когда предложение превышает спрос. Недаром уже появилась расхожая фраза о Пулковском шоссе — как об улице «погибших» гипермаркетов. Однако, несмотря на обилие различных торговых форматов, спрос на качественный ритейл все равно будет продолжаться.
Если говорить о перспективах открытий новых гипермаркетов, то, на наш взгляд, более успешными будут проекты в городах-спутниках с их развитой инфраструктурой, высокой плотностью населения, а также уровнем жизни и запросами потребителей, которые не сильно отличаются от запросов жителей крупных городов".

Наталия Кудряшова